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  1. 「この借金、オレが払うの!?」自営業の父、2,000万円の借金を残し死去…結婚を控えた30代会社員の絶叫【相続専門税理士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  2. 社会人の約7割「学生時代にもっと勉強しておけばよかった」 社会人になって最も重要だと思う科目は?
    …属していたが、リスク量計算の数式を見た際に全く意味が分からなかった。証券アナリスト試験にもチャレンジしたが基礎的な数学知識がなく断念した(40代男性)…
    まいどなニュースライフ総合
  3. 【2024年1月改正】富裕層が大注目!「相続時精算課税制度」を活用した「オトクな贈与」のスキーム【公認会計士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  4. 「不労所得のありがたさに震えました」50歳万年係長、不動産投資を志す…最低限知っておくべき不動産投資の基礎知識とは?【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  5. 親族内承継の極意…ファミリービジネスを成功へ導く事業承継計画のスキーム【公認会計士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  6. 日本の年金制度の厳しすぎる展望に、20代サラリーマン、絶句…制度維持には「税金投入」「納付期限延長」の可能性も焼け石に水?【公認会計士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  7. 高齢者のサイフが狙われる!金融機関の営業担当が笑顔で勧める「恐ろしい金融商品」とは【公認会計士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  8. 下り坂の日本で密かに増殖する「富裕層」だが…普通のサラリーマンが新NISA+仕事で「資産1億円」を築く方法【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  9. 高齢になった両親、配偶者。万一の相続が心配…相続税はいくらかかるの? 金額はどうやって計算するの?【税理士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  10. CFA証券アナリスト試験、レベル3合格率は49%-過去平均下回る
    …(ブルームバーグ): 投資に関する国際資格の認定を行う世界的な団体、CFA協会が今年2月に実施した同協会認定証券アナリスト(CFA)試験では、最終段階である…
    Bloomberg経済総合
  11. 新NISAスタートから3カ月以上も…いまなお「日本人の金融リテラシー」が十分とはいえない、哀し過ぎる事情【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  12. 80代父所有の一棟アパート、相続対策のはずが「エリア不人気・空室激増」+返しきれない借入金まで…50代息子、戦々恐々【FPが助言】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  13. 「これがオレの限界だ」50代万年課長、出世頭打ち&役職定年間近にションボリ…今後のキャリアプランをどうすれば【FPが助言】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  14. CFA証券アナリスト試験、レベル1合格率は44%-過去平均上回る
    …(ブルームバーグ): 投資に関する国際資格の認定を行う世界的な団体、CFA協会が2月に実施した同協会認定証券アナリスト(CFA)試験ではレベル1(第1段階…
    Bloomberg経済総合
  15. 超富裕層の資産運用をサポートする「プライベートバンカー」…知る人ぞ知るプロたちの厳しすぎる仕事内容
    …これがプライベートバンカーの職業倫理の考え方であり、公益社団法人日本証券アナリスト協会の職業行為基準においても明文化されている。 プライベートバンカー…
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  16. 「ウソ、年金が減額されるの!?」働くシニア、呆然…気づかなかった〈在職老齢年金制度〉の実情【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  17. 〈確定申告の期限迫る〉忘れてない?「ふるさと納税」の寄付金還付&税金控除の手続き…しくみとメリットをおさらい【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  18. 〈新NISA〉「初心者だが、個別株にチャレンジしたい」→投資マニアの公認会計士が提案した「具体的な銘柄」と「その理由」
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  19. 不動産価格・賃料価格高騰の一方で… 80代母経営の〈相続対策用〉マンション、家賃収入減少で「もう、売却するしか…」50代息子の憔悴【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  20. 50歳万年課長「出世頭打ち」「役職定年間近」「場合によっては転籍も」…老後の生きがい・仕事・キャリア、涙のプランニング【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  21. 〈新NISA〉オルカン一択ではつまらない!? やっぱりチャレンジしてみたい個別株…初心者向けの銘柄選定【公認会計士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  22. 〈新NISA〉だけやっていれば〈イデコ〉は不要?→日経新聞記者が「とてももったいない」と一蹴する“これだけの理由”
    …かし、新NISAとイデコは「できる限り併用した方がいい」と、証券アナリスト(CMA)資格も持つ日本経済新聞編集委員、田村正之氏はいいます。田村氏の著書…
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  23. 確定申告シーズン真っ盛りだが…確定申告「必要」「不要」「不要だがしたほうがよい」自分はどれに該当する?【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  24. 「カーナビを売ってなんとかする」父が他界し、自宅を相続…消費者金融で不動産を担保に2,000万円を借りた“年収350万円の22歳・派遣社員”の末路【CFPが解説】
    …んリスクもあって……。本記事では公認会計士、税理士、証券アナリスト、CFP、宅地建物取引士の資格を持つ鄭英哲氏が、事例とともに不動産担保ローンの注意点…
    THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)ライフ総合
  25. 64歳・単身女性、年金〈月17万円〉でも「要介護や認知症になったら?やはり保険で備えるべきか」【お金のプロが回答】
    …CFP®、証券アナリスト、MBA(会計&ファイナンス)。お金の知識を広めることをライフワークとして、ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得講座、…
    THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)経済総合
  26. 「60代から〈イデコ〉に加入しても遅くない」と言える、これだけの理由【日経新聞記者が解説】
    …期や国民年金の任意加入に対して、誤解をしている人が多い」と、証券アナリスト(CMA)資格も持つ日本経済新聞編集委員、田村正之氏はいいます。田村氏の著書…
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  27. 【投資への助言】地方での人材確保急げ(2月19日)
    …るアドバイザーを認定し、氏名と保有する資格、経歴、得意分野を公表する。ファイナンシャルプランナーや証券アナリスト、公認会計士、社会保険労務士など幅広い…
    福島民報福島
  28. 定年退職後の〈住み替え問題〉…夫婦2人、広くなり過ぎた自宅をどうする?【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
    THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)経済総合
  29. 50歳夫婦、〈子2人の大学進学〉で家計ピンチ…「月4万円の保険料、なんとかならないか?」⇒必要な保障に絞れば、保険料は月額「約1.5万円」に【お金のプロが回答】
    …CFP®、証券アナリスト、MBA(会計&ファイナンス)。お金の知識を広めることをライフワークとして、ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得講座、…
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  30. 給与が減っても〈節税額〉は増えるケースも!60歳で“定年後再雇用”になった人こそ〈イデコ〉を活用したほうがいい「これだけの理由」【日経新聞記者が解説】
    …の制度の仕組みについては、「もっと幅広く広報されるべき」と、証券アナリスト(CMA)資格も持つ日本経済新聞編集委員である田村正之氏も言うように、やや複…
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  31. 個人資産1億円以上の富裕層、日本では15世帯に1世帯…〈資産1億円〉を新NISA+仕事で築く方法【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  32. 米国株は「もしトラ」「ほぼトラ」「確トラ」の3段階で考えよう
    …悪材料を整理したい。 もちろん、同国の連邦最高裁判所が大統領選への出馬資格を認めない場合などの訴訟問題の行方は、上記のシナリオをすべてひっくり返すこ…
    会社四季報オンライン経済総合
  33. 都内の不動産、高額で手が出ないが…相続対策に「不動産小口化商品」を購入するメリット【公認会計士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  34. 50代サラリーマン「定年後も仕事にありつけるのか…」戦々恐々の日々。シニア世代の〈勝ち残り〉再就職プランニング【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  35. 30代後半・子持ち夫婦、自宅購入で「35年ローン」開始…“必要な備え”は?⇒「死亡リスクは〈団信+定期保険〉でカバー」「教育費はNISAで」お金のプロがアドバイス
    …CFP®、証券アナリスト、MBA(会計&ファイナンス)。お金の知識を広めることをライフワークとして、ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得講座、…
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  36. アラカン世代「いまの住まいが広すぎて…」子ども独立&定年退職後の〈住み替え問題〉をどうする?【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  37. 〈新NISAの落とし穴〉50代・60代になってから大後悔!?「買ってはいけない投資信託」の真実【公認会計士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  38. 元本割れのリスクも…〈教育費〉や〈住宅購入〉の資金のために「新NISA」を活用する人が必ず知っておきたい「運用期間」の最適解【日経新聞記者が解説】
    …なってから、新NISAで準備を始めるのはリスクが大きい」と、証券アナリスト(CMA)資格も持つ日本経済新聞編集委員、田村正之氏はいいます。田村氏の著書…
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  39. そろそろ確定申告のシーズンだが…「必要な人」「不要な人」「不要だが、したほうがいい人」とは?【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  40. 「もう1度、結婚しようかなぁ?」…58歳女性、オトナ再婚にまつわる「年金」「相続」の注意点【FPが解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  41. 定年退職後の仕事やお金、どうしよう…アラカン世代におすすめの「リスキリング」ってなんだ?
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  42. 30代・子持ち夫婦、しばらくは“夫の稼ぎのみ”…本当に必要な保険は?お金のプロ、「夫婦合わせて月額1.1万円」ベストな保険組み合わせを提案
    …CFP®、証券アナリスト、MBA(会計&ファイナンス)。お金の知識を広めることをライフワークとして、ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得講座、…
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  43. いよいよ始まった〈新NISA〉だが…大失敗する人が気づけない、2つの重要ポイント【公認会計士が警告】
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  44. 新NISA「中高年世代でも〈長期積み立て〉一択」という意見が多いが…実は〈一括投資〉のほうが有利といえる「これだけの理由」【日経新聞記者が解説】
    …が老後に備えるなら、一括投資も選択肢に入れたほうがいい」と、証券アナリスト(CMA)資格も持つ日本経済新聞編集委員、田村正之氏は言います。田村氏の著書…
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  45. パパ活女子「お小遣いたくさんで超うれしい」→いきなり税務調査→唖然の追徴課税額に悲鳴…「なにかの間違いでは!?」【税理士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  46. 70代父、死去。パパのクレカを使っちゃお!…40代息子が知らずに冒していた、恐ろしいリスク【相続専門税理士が解説】
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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  47. 「可哀そうだけど、長男を公立に転入させるしかない」世帯年収1,600万円の40代夫婦、勝ち組人生のはずが…まさかの家計破綻。子どもに惨めな思いをさせるワケ【CFPが解説】
    …ないようにみえますが……。今回は公認会計士、税理士、証券アナリスト、CFP、宅地建物取引士の資格を持つ鄭英哲氏が、事例をもとに高収入家庭の家計管理の注…
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  48. 27歳・独身男性「親戚から『外貨建て保険』や『医療保険』を勧められているが、加入すべきか」⇒お金のプロ、〈保険より有利な制度〉を回答
    …CFP®、証券アナリスト、MBA(会計&ファイナンス)。お金の知識を広めることをライフワークとして、ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得講座、…
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  49. 〈新NISA〉40歳から月5万円積み立て→30年後の「資産額」に衝撃…“やるなら一日でも早いほうがいい”納得の理由【日経新聞記者が解説】
    …利回りが後半になって加速度的に高まる複利効果を得やすい」と、証券アナリスト(CMA)資格も持つ日本経済新聞編集委員、田村正之氏はいいます。田村氏の著書…
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  50. 50代・役職定年サラリーマンの絶望…「モチベーションが保てない」「定年後も働き詰め確定」給料50%減もフツーにありうる、厳し過ぎる現実
    …級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)…
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