韓国ネイバー出資のウェブトゥーン、米で3.15億ドル規模のIPO実施
(ブルームバーグ): オンラインコミック運営会社ウェブトゥーン・エンターテインメントの米国での新規株式公開(IPO)は、3億1500万ドル(約506億円)規模となった。IPO価格は仮条件レンジの上限に設定された。
IPOの条件によると、韓国のネイバーが出資する同社は1500万株を売却。仮条件レンジは1株18-21ドルだった。
米証券取引委員会(SEC)への届け出によると、米ブラックロックが管理するアカウントが、コーナーストーン投資家(中核投資家)として最大5000万ドル相当の株式を購入することに関心を示したという。
ブルームバーグの算定では、IPO価格に基づく同社の評価額は約27億ドル。
届け出によれば、IPO完了後はネイバーがウェブトゥーン株60%余り、LINEヤフーが約25%を保有する。
ウェブトゥーンは、150カ国以上で2400万人のクリエイターと約1億7000万人の月間アクティブユーザーを結ぶサービスを展開。昨年の売上高は12億8000万ドルで、純損失は1億4500万ドルだった。
今回のIPOは、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース、エバコアが主導。ウェブトゥーン株は27日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで証券コード「WBTN」で取引開始の予定。
原題:Naver-Backed Webtoon Meets Goal to Raise $315 Million in IPO(抜粋)
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Amy Or