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90代という高齢の母を心配し、別居ながらも見守っていた長男。しかし、施設へ入所することになった母親のもとに長女が訪れ、遺言書を書くよう迫ります。母親から話を聞いた長男がすぐにとった行動とは…。相続実務士である曽根惠子氏（株式会社夢相続代表取締役）が、事例をもとに解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額

ひとり暮らしをしていた高齢母、転倒して施設へ

今回の相談者は、60代の佐藤さんです。近い将来発生すると思われる、90歳の母親の相続をめぐって、姉とトラブルになっているとのことで、筆者のもとを訪れました。 佐藤さんの父親は10年前に亡くなり、今年90歳となった母親は、最近まで都内の自宅でひとり暮らしをしていました。 佐藤さんは、同じく60代の3歳年上の姉と2人きょうだいです。姉は20代で結婚して以降、埼玉県にある夫の実家で夫の両親と同居しています。佐藤さんは仕事の関係で神奈川県の賃貸住宅に住んでいますが、母親の様子を見るため、毎週のように車で実家へ足を運んでいます。 「じつは去年の暮れ、母親が自宅で転んで入院したのです。そうしたら、けがのせいで歩くことがむずかしくなってしまい、そのまま施設へ入所することになって…」 病院から自宅に帰るつもりが、介護施設へ入ることになってしまったのですが、佐藤さんとしては、自宅にひとりいるよりも、施設で介護される方が安心であり、顔を見に行く間隔も、以前より少なくなったといいます。

姉夫婦が、母親に遺言書の作成を強要!?

「じつは2ヵ月前、母親の顔を見に施設を訪ねたのです。すると母親から〈姉夫婦に遺言書をくよう迫られた〉というじゃないですか!」 姉夫婦は、遺言書の文面を準備してきており、母は「この原稿のとおり書いて」と指示され、そのように書かされたというのです。 「母親に、遺言書の内容について聞きました。すると〈自宅は姉に、預貯金は弟に〉という内容だったそうです。母が書いた遺言書は、姉夫婦が持ち帰ったようです」 佐藤さんの母親の相続人は、佐藤さんと佐藤さんの姉の2人です。遺産分割としては、自宅不動産と預貯金を2人のきょうだいがそれぞれ相続するというのはよくあるケースですが、佐藤さんが怒ったのには理由がありました。 「姉の嫁ぎ先はうちより少しだけ裕福なのです。そのせいか、姉は結婚してから、だんだん自分の両親を軽んじるような発言が増えてきて…。でも、両親は黙っているばかりでした」 そのようななか、高齢となった母親は、長男である佐藤さんを次第に頼るようになり、それを口にすることも増えてきたとのこと。それに不安を覚えた姉が、相続について先回りを試みようとしたのではないか、というのが佐藤さんの推測でした。 「うちの両親は決してお金持ちではありませんが、一生懸命働いて、私たちきょうだいを育ててくれました。そして母は、〈寂しいけれど、姉は嫁ぎ先の子になった〉〈お父さんと建てた家は、あとを継ぐ息子に渡したい〉とたびたび口にしていたので…」