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（ブルームバーグ）： 米ベインキャピタルは11日、富士ソフトの非公開化を目的とする取引について、法的拘束力のある提案を行っていると発表した。

公開買い付け（ＴＯＢ）価格は１株当たり9450円で、10月下旬をめどにＴＯＢを始める予定。先行してＴＯＢを実施する米ＫＫＲの価格（8800円）を約７％上回る。国内金融機関からの融資とベインキャピタルからの出資で資金調達する。買い付け予定数の上限と下限は設定していない。ベインはＴＯＢを予告していた。

富士ソフトを巡っては、ＫＫＲが９月から１回目のＴＯＢを実施しており、21日が期限となっている。大株主である３Ｄインベストメント・パートナーズとファラロンからの応募により、第１回のＴＯＢ決済後に少なくとも32.68％を保有する見通し。２回目のＴＯＢも価格は据え置いたまま、10月下旬から11月下旬に実施する予定だ。

ＫＫＲの広報担当者は12日、同社によるＴＯＢは富士ソフトおよび全てのステークホルダーの利益に資するもので、対抗ＴＯＢに対して優位性があるとコメントした。

富士ソフトの資料によると、７月26日付でベインが提出していた提案は、ＫＫＲの最終提案を価格では５％上回っていた。ただその時点では法的拘束力がない提案であり、大株主の３Ｄから応募同意が得られていないことなどから、迅速性や実現可能性の点でＫＫＲ案が最善だとしていた。

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