ブラックストーンとゴールドマン、9億ドル融資借り換えで競合制す
(ブルームバーグ): KKRのポートフォリオ企業であるデポ・コネクト・インターナショナル(DCI)向けの約9億ドル(約1400億円)のダイレクトローン案件で、ブラックストーンとゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが融資の大部分を提供する。事情に詳しい複数の関係者が明らかにしたもので、DCIはプライベートクレジットで調達したコストの高い既存債務の借り換えを目指す。
今回のDCI向け融資には、アポロ・グローバル・マネジメントも参加している。関係者の1人が非公開情報だとして匿名を条件に語った。金利は担保付翌日物調達金利(SOFR)に対する上乗せが4.75ポイントと、既存債務を約1.75ポイント下回る水準になるという。
プライベートクレジット市場では、資金が潤沢にある一方で借り入れニーズは限られており、運用機会を狙う貸し手の間で競争が激化。融資案件の獲得を目指して、借り手にとってより有利な条件の提供が増えている。関係者によると、DCI向けローンは額面1ドル当たり99.75セントと、プライベートクレジットの中で最もイシュー・ディスカウントが小さい案件の一つになる。
ブラックストーンとゴールドマン、 KKRの広報担当者はコメントを控えた。DCIとアポロの担当者はコメント要請に返答していない。
関連記事
原題:Blackstone, Goldman Undercut Rivals in $900 Million Private Loan(抜粋)
(c)2024 Bloomberg L.P.
John Sage, Carmen Arroyo