カテゴリーでトップを争う運用成績で注目、「One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式F」の魅力
蒋 米国フィデリティの「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド」は1987年12月に設定され、35年以上の運用実績があるファンドです。米国の大型株上位1000銘柄のうち株価純資産倍率(PBR)と利益成長率見通しの総合ランキング上位銘柄で構成された「ラッセル1000グロースインデックス」をベンチマークとして運用していますが、設定来一貫してベンチマークを上回り、設定月の1987年12月末を100とした指数は、2023年9月末時点で6146と61倍以上になり、同じ期間でベンチマークの「ラッセル1000グロース」は3519、「S&P500」は3739でした。この圧倒的な運用成績によって、米国における運用資産残高は457億米ドル(1ドル=155円換算で7兆835億円)という米国フィデリティでトップ3に入る旗艦ファンドになっています。
フィデリティ投信は、ロンドンに本社を置くフィデリティ・インターナショナルのグループですが、1969年に米国フィデリティの初の海外拠点として東京にオフィスを構えたことがルーツです。このため、フィデリティ・インターナショナルの拠点としては珍しく米国フィデリティの運用商品を地域の投資家の皆様に提供できるというユニークな存在になっています。米国で50年以上の運用実績のある「フィデリティ・コントラ・ファンド(日本では「フィデリティ・米国株式・ファンド」)」や、「フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター)」など、米国フィデリティの運用商品も国内籍の投資信託として日本の投資家の方々に届けてきました。
そして、フィデリティ投信は2年前より、国内の運用会社と連携して投資商品を届けるサブアドバイザー事業に本格的に取り組んでいます。アセットマネジメントOne様は、同社の旗艦ファンドの一つである「未来の世界」に象徴されるように、国内の100を超える販売会社の皆様と強固なリレーションシップを構築されています。アセットマネジメントOne様と連携することによって、国内の幅広い投資家の方々に当運用戦略を届けていただくことができます。米国フィデリティが誇る旗艦ファンドを、アセットマネジメントOne様の力を借りて大きなファンドに育てたいと考えました。