提供：ウエルスアドバイザー社

　２０２４年７月末時点において、ウエルスアドバイザーのファンドレーティングが過去３年間（３６カ月、２０２１年８月－２０２４年７月）連続して５ツ星となったアクティブファンドは２５本あった。米国のリートに投資するファンドと世界の株式と債券に投資するバランスファンドが新たに到達し、前月から２本増加した。 　 　ファンドレーティングは、原則として、運用期間３年以上の国内公募追加型株式投信を対象として、ファンドのリスク調整後のリターンがその属するカテゴリー内でどの水準にあるのかを５段階で示したものである。最上位の５ツ星は、運用効率に優れていることを表す。３年連続５ツ星ファンドの集計に際しては、「確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く」アクティブファンドを対象とした。 　 　今回新たに到達したのは、大和アセットマネジメントの「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）」とセゾン投信の「セゾン・グローバルバランスファンド」。

　「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）」はマザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、「ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ・インデックス（配当金込み、米ドルベース指数）」の配当利回り以上となることをめざす。２０２４年７月末時点のポートフォリオの配当利回りは３．８％（ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ・インデックスは３．９％）となっている。

　「セゾン・グローバルバランスファンド」はバンガード社が運用するインデックスファンドへの投資を通じて、実質的に、世界の株式と債券に５０：５０で投資するバランスファンド。２０２４年７月末時点の資産及び地域別配分比率は、米国株式３２．２％、欧州株式７．６％、日本株式２．７％、太平洋（日本除く）株式１．３％、新興国株式５．１％、米国債券２７．６％、欧州債券１９．１％、日本債券３．４％などとなっている。

　３年連続５ツ星となった２５ファンドのうち純資産額上位５ファンドを見ると、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）」がトップ（８月１３日時点の純資産残高は１兆２７２５億円）となった。第２位と第３位は今回到達した２ファンドが入り、第４位は「野村 世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」（同３７１０億円）、第5位は「ＪＰ ４資産均等バランス」（同４５８億円）となった。