中長期で良好なパフォーマンス「AB・米国成長株投信」にWA優秀ファンド賞、新NISAの資産形成にも
ウエルスアドバイザーが2023年12月29日に初めて発表を行った「新NISA成長投資枠WA優秀ファンド賞」。成長投資枠にふさわしいアクティブファンドとして、1312本の対象の中からわずか20本を選定した当賞において、「国際株式型(特定地域) 部門」にて受賞をした「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)」について、アライアンス・バーンスタイン株式会社 執行役員 運用戦略部長(株式担当) マネジング・ディレクター 岡田章昌氏(写真:右)に、ウエルスアドバイザー代表取締役社長の朝倉智也(写真:左)がインタビューを行った。
朝倉:当ファンドは中長期で好調なパフォーマンスになっておりますが、トータルリターン、シャープレシオともに、5年、10年と安定して上位の成績を持続しております。また、ファンドレーティングが33カ月連続で五つ星ということから、効率性の高い運用が持続していると考えます。
弊社としては、特に長期における実績、そして安定性の面から、当ファンドを評価させていただいているのですが、岡田様から長期で良好なパフォーマンスを継続している背景について、まずはお話ししていただけますでしょうか。
岡田氏:この5年、10年という、中長期という期間は、この運用で最も重視している運用期間になりますので、そういう中でアワードをいただけたことは、本当に御礼を申し上げるところでございます。
よく長期投資は、マラソンのような長距離走に例えられることがあると思います。短距離走と違って、1年だけ勝てばいいというわけではないですし、短距離で速ければ良いというわけでもない。長い期間の過程では、追い風のときもあれば向かい風のときもあり、さまざまな局面を乗り越えながらも、ある程度ペースを保ち続けなければいけません。この戦略が長期でパフォーマンスを上げる理由は、この「ペースを保つ」、つまり「ペースメーカー」のところに秘訣(ひけつ)があります。