バフェットが次に狙うのは「割安×成長」の大型株だ！三井住友FG、東レ、日本郵船に熱視線…神の降臨で期待大の「全25銘柄」を一挙公開する！
三菱UFJ、ホンダ…割安の大型株の20銘柄
事実、TOPIX構成銘柄のうち、PBRが1倍未満の銘柄について、時価総額の大きい順にランキングすると、銀行や製造業、資源を中心に幅広い銘柄で日本を代表するような大企業が並んでいる。これほど巨大な銘柄が割安な状態で放置されているのだから、中小含めたその他の銘柄のPBRが切り上がらないのも無理はないだろう。 図:PBR 1倍割れの大型株の例 しかしながら、この停滞した状況を打開するかのように再び日本に乗り込んできた黒船としての存在が、今回のバークシャー・ハサウェイだ。 彼らが割安株を買うだろうという思惑そのものが、こういったPBRの低い大型株全般へと投資資金を引き寄せることになる可能性がある。 物言う株主ほどではないにしろ、彼らも商社各社に対して密にコミュニケーションを取ってきた経緯があることから、日本株全体として資本効率性の改善や還元の強化に対する意識が高まるかもしれない。それによって、魅力的な割安成長株が押し上げられ、日本株市場全体も底上げされる結果につながる芽が出てきたといっても過言ではないだろう。
一挙公開！バフェットが狙う「割安×成長25銘柄」
最後に、参考までに現在の時価総額が1兆円以上で、PBRが1倍未満、かつ3期先のEPS成長率が10％以上のプラスとなっている銘柄を抽出しておく。 図:PBR1倍割れの大型高成長銘柄の例 さらに連載記事『パナソニックも東レもPBRが1倍割れで超安い…それでも内部留保たっぷり！アクティビスト垂涎の「最高の割安42銘柄」を一挙公開する！』でも、バフェットが注目しそうな銘柄を紹介しているので、こちらも参考にしてほしい。
大川 智宏(智剣・OskarグループCEO兼主席ストラテジスト)
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