提供：ウエルスアドバイザー社

　投資信託協会が随時発表している「ＮＩＳＡ成長投資枠の対象商品」に６月１７日、「アジア半導体関連フォーカスファンド」が登録された。ＳＢＩ岡三アセットマネジメントが７月１７日に新規設定するファンドで、日本を含むアジアの半導体関連株に厳選投資するファンドだ。ＳＢＩ岡三アセットは、わかりやすい切り口でユニークな新ファンドを続々とＮＩＳＡ成長投資枠に送り込んでいる。６月１２日に登録された「ＳＢＩ岡三　ＮＡＳＤＡＱ　ＡＩアクティブファンド」は６月２８日に新規設定を予定している。今年２月に成長投資枠に登録され、３月に新規設定した「日本好配当リバランスオープン２」は既に純資産残高が５００億円を超えた。

　「ＳＢＩ岡三　ＮＡＳＤＡＱ　ＡＩアクティブファンド」は、ＡＩ（人工知能）を使って、米ＮＡＳＤＡＱ総合を上回るパフォーマンスを目指すファンドだ。ＮＡＳＤＡＱ市場上場銘柄を投資対象とし、その中から流動性や信用リスクを勘案のうえ選定された投資候補銘柄群にＡＩがリターンのランキング予測を活用して投資配分等の助言を行う。その助言を参考に、ＳＢＩ岡三アセットマネジメントがクオンツ・アプローチによってリスクコントロールとポートフォリオ構築を行う。このＡＩを活用した投資助言を行うのがＦＯＬＩＯ。ＳＢＩ岡三アセットマネジメントは、２０２３年１２月にＦＯＬＩＯの助言によるグローバルバランス運用を行う「ＲＯＢＯＰＲＯファンド」を設定している。

　「ＲＯＢＯＰＲＯファンド」は、世界の市場に上場しているＥＴＦ（上場投資信託）を活用し、内外の株式や債券、ＲＥＩＴ（不動産投信）、コモディティ（商品）などに分散投資するファンドで、ＦＯＬＩＯのＡＩを使って、資産配分比率などの助言を受けている。２０２４年５月末現在で過去３カ月のトータルリターンは８．４８％で、ウエルスアドバイザーが分類するバランス型「バランス」カテゴリーの３０９本の中で第１０位にランクされる優秀な成績になっている。運用資産残高は１００億円を超えた。