【個人投資家】投資情報を発信するYouTuber・かつをさんの新NISA活用法を公開! 成長投資枠は配当のある中小型の割安成長株に投資し、値上がり益を狙う
【個人投資家】人気YouTuber・かつをさんが、新NISAで買った投資信託と株を大公開! 【図版】かつをさんの2024年6月時点のNISA利用状況! ●つみたて投資枠では手堅い投資とチャレンジ投資の両方を実践! 成長投資枠では配当がある中小型の成長株を狙う! 投資初心者向けに情報を発信する、人気YouTuberの個人投資家・かつをさん。新NISAは、つみたて投資枠で投資信託の積立をし、成長投資枠では配当付きの高成長な中小型株を買っている。 つみたて投資枠で買っているのは、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)と、iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの2本。eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)は“手堅い投資”として、iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは先端技術を持つ会社が集まった米国株に投資する“チャレンジ投資”として選んだ。 「つみたて投資枠は、この2本を月5万円ずつ投資。一方の成長投資枠では、日本株で中長期のスタンスで値上がり益を狙う戦略です。つみたて投資枠の全世界株型を『除く日本』にしているのはこのためです」(かつをさん) 一方、成長投資枠で買っている日本株は、配当がある中小型の割安成長株だ。 「直近の業績から成長力があると判断できる中小型株で、値上がり益を狙います。成長力が高いのに、今期が減益予想などで必要以上に売られ、割安なときが買い時。配当利回りは3%弱あれば合格。配当目的ではなく、配当を出す意志を示せる財務健全な銘柄を探しています」(かつをさん) たとえば、5月に買ったヘリオス テクノ ホールディングス(6927)は、TOB(公開買付けによる買収)されて株価は急騰。すでに利益確定をした。 「ヘリオス テクノ ホールディングスを含め、この半年で6銘柄を購入。相場が上昇している時点では、焦って買う必要はないと考えています。割安になる時まで待って買う予定です」(かつをさん)
ザイ編集部
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