モルガンS、1.2兆円規模を起債-JPモルガンやウェルズFに続く
(ブルームバーグ): 米モルガン・スタンレーは、1-3月(第1四半期)決算発表に続き17日に80億ドル(約1兆2300億円)規模の起債に動いた。同業のJPモルガン・チェースやウェルズ・ファーゴも今週、米国の投資適債市場を活用している。
事情に詳しい関係者によると、4本立ての起債で期間が最長の11年債は、米国債に対する利回り上乗せ幅(スプレッド)が125ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)。参考条件は約145bp。同関係者は詳細情報が非公開だとして匿名で語った。
予想されていた米銀大手の新発債起債で、JPモルガンが一番乗りとなった。同行はモルガン・スタンレーと同じ4本立てで90億ドル規模の債券を起債した。一方、モルガン・スタンレーのスプレッドはJPモルガンを10bp上回った。
大手金融機関6行は第1四半期決算発表後、今月中に最大総額330億ドルの社債を売り出すと予想されている。
原題:Morgan Stanley Sells $8 Billion in Big Banks’ Bond Bonanza (2)(抜粋)
--取材協力:Michael Gambale.
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Caleb Mutua