シルバーレイク、「WWE」のエンデバー買収で85億ドル用意-関係者
(ブルームバーグ): プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資を手がける米シルバーレイク・マネジメントは、米エンデバー・グループ・ホールディングス買収に向け、最大85億ドル(約1兆2900億円)のデットファイナンスを用意している。事情に詳しい関係者が明らかにした。
エンデバーは世界的なプロレス団体「WWE」や米総合格闘技団体アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC)を傘下に持つコングロマリット。
非公開情報だとして匿名を条件に語った関係者によると、JPモルガン・チェースがレバレッジドローンとして組成されるファイナンスの一部引き受けを主導している。負債の構成や規模はまだ変更され得るという。
レバレッジドバイアウト(LBO)などの企業買収が少ない中で、銀行とプライベートクレジットの貸し手が融資を競っている。2022年以来の水準までローン市場のタイト化が進む一方、新規案件に対する投資家の需要は高い。
シルバーレイクとJPモルガンはコメントを控えた。エンデバーはコメント要請に応じなかった。
プレスリリースによれば、シルバーレイクのリードファイナンシングアレンジャーおよびリードファイナンシャルアドバイザーを務めたのは、ゴールドマン・サックス・グループとJPモルガン、モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ(BofA)、バークレイズ、ドイツ銀行、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ。
この資金調達案件の一部詳細については、レブフィン・インサイツが先に報じていた。
原題:Silver Lake Lines Up $8.5 Billion Financing for Endeavor Buyout (抜粋)
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Jill R Shah, Jeannine Amodeo, Gowri Gurumurthy