ブラックストーンのCMBS発行棚上げ、約2000億円規模-関係者
(ブルームバーグ): 米ブラックストーンが計画していた商業用不動産担保証券(CMBS)12億7500万ドル(約2000億円)の発行が棚上げとなった。事情に詳しい関係者が明らかにした。
モルガン・スタンレーやバンク・オブ・アメリカ(BofA)などから成る銀行団は、13州にまたがる60件以上の商業不動産に関連するローン債権を裏付けとするシングルアセット・シングルボロワー型CMBSの発行を進めていたが、スプレッドが広がり過ぎたため、スポンサー側が発行プロセスの中止を決めた。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。
バークレイズとゴールドマン・サックス・グループ、JPモルガン・チェースもこのCMBS起債に取り組んでおり、先週の価格決定が見込まれていたという。フィッチ・レーティングスは12日、この案件についての格付けを取り下げた。
ブラックストーンとJPモルガン、ゴールドマン、バークレイズ、BofA、モルガン・スタンレーの広報担当者はコメントを控えた。
CMBSを含む商業用不動産債のリスクプレミアムは、今年に入り急激に引き締まっている。
JPモルガンのデータによると、「BBB-」格付けの新発CMBSのスプレッドは7日現在、担保付翌日物調達金利(SOFR)スワップに対して6.65ポイントと、年初の9ポイント超から縮小している。
原題:Blackstone Shelves $1.3 Billion CMBS Deal Amid New Issue Frenzy (抜粋)
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Carmen Arroyo, Scott Carpenter, Charles E Williams