アリババが45億ドル転換社債の条件決定、アジア企業で過去最大
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ブルームバーグが確認した起債条件に関する文書によれば、アリババはクーポン0.25-0.75%、転換プレミアム30-35%での起債を目指してきた。アリババADRは23日、2.3%安の80.80ドルで引けた。
アリババの発表資料によると、起債額を5億ドル拡大できるグリーンシューオプションが含まれる。ブルームバーグのデータによれば、転換社債の起債総額は今月、世界で102億ドルに達しており、4月の40億ドルを上回っている。決算シーズンで中断されるまでは毎月100億ドル強のペースが続いていた。
香港取引所への24日の提出資料によると、募集締め切りは29日の予定。転換社債の保有者はアリババに対し、全額あるいは部分的な買い取りを2029年6月1日に請求できる。
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原題:Alibaba Issues Record $4.5 Billion Convertibles to Fund Buybacks(抜粋)
--取材協力:Charlotte Yang、Jeanny Yu、Ken Wang、Edwin Chan.
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Amy Or, Filipe Pacheco, Sarah Zheng