「Zoff」運営会社が東証プライムに10月上場、時価総額453億円
(ブルームバーグ): メガネチェーン「Zoff」を運営するインターメスティック(東京都港区)が東京証券取引所プライム市場に10月18日付で上場する。同社が12日、関東財務局に有価証券届出書を提出した。
想定発行価格1480円を基に試算した時価総額は約453億円。上場時の発行済み株式総数は3060万株。仮条件は30日に、公開価格は10月7日にそれぞれ決定する。
上場に伴い788万株を対象に自己株処分を実施し、約110億円を調達。Zoffへの投融資資金として約45億円、長期借入金の返済資金として約40億円を充当する。上野博史社長や創業者の上野照博会長らが保有株を放出し、売り出し株数は計約284万株。
インターメスティックは1993年設立、2001年にZoff1号店を下北沢にオープンした。国内店舗数は過去5年間で毎期約15店の純増で、7月末現在は国内303店、海外19店となっている。同業のジンズホールディングスの店舗数は国内490、海外249(5月末)。
Zoffでは23年12月末時点で関東を中心に都心部(1都三県・大阪府)への出店が国内の53%となっている。今後、地方のショッピングセンターや駅ビルにも出店を拡大する計画だ。注力するサングラスの国内売上高は約38億円で、19年から23年の年平均成長率は22%。
インターメスティックは07年8月に大阪証券取引所(大証)ヘラクレス市場に上場する予定だったが、足元の業績動向を踏まえ上場を延期していた。
--取材協力:照喜納明美.
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Kazuyo Sawa