CVC、待望のIPOで20億ユーロ調達-上場初日取引で株価上昇
(ブルームバーグ): プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社、CVCキャピタル・パートナーズの株価はアムステルダム市場で上場初日に一時29%高となった。
同社と既存株主は新規株式公開(IPO)で20億ユーロ(約3400億円万円)を調達した。長らく延期されていた欧州の大手PE投資会社の上場を投資家は待望していた。
アムステルダム時間午前9時8分時点でCVC株は25%高の17.55ユーロ。26日の発表によると、CVCは公開価格を1株当たり14ユーロに設定した。同社の市場価値を140億ユーロと評価する水準だ。
同社はIPOで2億5000万ユーロの新たな資本を調達した。残りは既存の株主に分配される。オーバーアロットメント・オプションが全額行使された場合、IPO規模は23億ユーロに拡大する。CVCは25日にIPO総額を約5億ユーロ拡大させた。
欧州PE投資会社CVC、IPOの規模拡大-総額約3840億円に
ゴールドマン・サックス・グループ、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレーが共同グローバルコーディネーターを務めた。既存投資家のブルー・アウル・キャピタルは今回の募集で株式10%を購入した。
原題:CVC Rises as Firm, Backers Raise €2 Billion in Long-Awaited IPO(抜粋)
(c)2024 Bloomberg L.P.
Swetha Gopinath