（ブルームバーグ）： 米ニューヨーク市の象徴的なクリスマスツリーやラジオシティ・ミュージックホールがあることで知られる複合施設ロックフェラーセンターの所有者は、過去10年間で最大級の商業用不動産担保証券（ＣＭＢＳ）発行を通じて借り換えを行う。

事情に詳しい関係筋によると、不動産会社ティッシュマン・スパイヤーと投資会社ヘンリー・クラウンの関連会社は、17日に価格決定予定の取引で34億ドル（約5090億円）のＣＭＢＳを発行する。

完了すれば、2014年以降に発行されたシングルアセット・シングルボロワー（ＳＡＳＢ）型のＣＭＢＳ案件としては上位５位内に入る。また、21年のエクステンデット・ステイ・アメリカ関連の560のホテル物件の抵当権を担保とした46億5000万ドル規模のＣＭＢＳ発行以来、最大の案件となる。複数の所有者による広大な不動産ローンポートフォリオとは対照的に、ＳＡＳＢ型は通常、単独の抵当権、借り手、または不動産に関連するＣＭＢＳ。

今回の案件で主幹事を務めるウェルズ・ファーゴとバンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）の担当者はコメントを控えた。ティッシュマン・スパイヤーもコメントしなかった。ヘンリー・クラウンの従業員にメッセージを残したが、すぐには返信はなかった。

投資家は現在、ＣＭＢＳを熱狂的なペースで広く購入しており、ブルームバーグ・ニュースの集計データによれば、今年に入ってからのＣＭＢＳ発行額は昨年を160％強上回っている。

理由の一部には、23年初めに投資家がオフィス用不動産危機の余波を懸念し市場が事実上ストップしたことがある。オフィス用不動産の苦境で今年、マンハッタン区ミッドタウンにあるオフィスビル「1740 ブロードウェイ」を担保とするＳＡＳＢ型ＣＭＢＳの最高格付けのトランシュが、金融危機以来初めての損失を出したとブルームバーグは報道している。

投資家の懸念は現在、特定の不動産に集中する傾向にあり、ロックフェラー・センターのような最高級物件に関連するＣＭＢＳは依然として資金運用者が購入するだろうと、今回の案件について詳しい関係者は述べた。同案件は、調達予定額を上回る注文を集めているという。