米ベインが富士ソフトに買収提案へ、KKRを約5%上回る水準で
(ブルームバーグ): 米投資ファンドのベインキャピタルは3日、独立系ソフトウエア開発会社、富士ソフトに対して同社の全株を取得して非公開化する取引を提案しており、法的拘束力のある提案を10月に提出する予定だと発表した。
発表資料によると、ベインは7月26日付でKKRの買い付け価格を5%程度上回る水準を提案。8月下旬にデュー・デリジェンスを開始済みで富士ソフトによる賛同意見の表明などを条件に11月以降に株式公開買い付け(TOB)を開始する予定だ。
非公開化後の経営方針について富士ソフトの経営陣と意見が一致しない場合、買収提案を行わない可能性もあるとした。
KKRは8月8日、富士ソフトに1株8800円でTOBを実施すると発表。買い付け代金は約5584億円の予定で9月中旬をめどにTOB開始を目指すとし、富士ソフトも同意していた。
ベインによる富士ソフトへの買収提案については日経新聞が3日に先に報じていた。報道によると、ベインはKKRより高い価格でTOBを提案しており1株あたり9200-9300円程度とみられるという。
富士ソフト広報担当者は「弊社が発表したものではなく、コメントを差し控える」と話した。
--取材協力:谷口崇子.
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Eddy Duan, Masatsugu Horie