レディットがIPOの仮条件を設定、最大7億4800万ドル規模目指す
(ブルームバーグ): ソーシャルメディアのレディットは11日、米証券取引委員会(SEC)への提出書類で、新規株式公開(IPO)のさらなる詳細を明らかにした。最大で7億4800万ドル(約1100億円)規模を目指しており、今年の大型上場案件となる。
それによると、レディットと株主は2200万株を1株当たり31-34ドルで売却する。約1530万株はレディットが売却し、残りはレディット従業員である投資家が売り出す。
レンジ上限における評価額は、発行済み残高(推定値)1億5898万株に基づくと54億ドル。従業員のストックオプションと譲渡制限付き株式ユニット(RSU)を含む完全希薄化後ベースでは評価額は約64億ドルとなる。
上場する株式の約8%については、1月1日前にアカウントを作成したユーザーやモデレーターに加え、内部関係者らに割り当てられる。これらの株式はロックアップの対象とはならず、取引初日に売却することが可能。
モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス・グループ、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ(BofA)が引き受け幹事を務める。ティッカーシンボルは「RDDT」。
提出書類によると、昨年10-12月(第4四半期)における1日当たりの平均アクティブ・ユニーク・ビジター数は7310万人。2023年業績は売上高が8億400万ドル、最終損益は9100万ドルの赤字だった。前年は売上高が6億6700万ドル、約1億5900万ドルの赤字で、赤字幅は縮小した。
レディットは人工知能(AI)モデルのトレーニングを含め、第三者に対してプラットフォーム上のデータへのアクセスをライセンス供与するビジネスの初期段階にあると述べている。
原題:Reddit Launches Long-Awaited IPO With $748 Million Target (2)(抜粋)
--取材協力:Katie Roof.
(c)2024 Bloomberg L.P.
Amy Or, Priya Anand, Ryan Gould