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（ブルームバーグ）： ＥＮＥＯＳホールディングスが、完全子会社のＪＸ金属の新規株式公開（ＩＰＯ）で、保有株式の５－７割前後を売り出す方向で検討していることが分かった。これによりエネオスは最大7000億円規模の資金を調達する可能性がある。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

２人の関係者によると、エネオスは20日開催の取締役会でＩＰＯについて議論する。売り出し比率については、エネオスの宮田知秀社長が50.1％を支持。意思決定に関与するほかの関係者は70％を希望している。

関係者らは、最終的に両者の中間値近辺に落ち着く可能性があるという。ただ、協議は継続中で詳細が変更される可能性もあると付け加えた。

19日の朝方から小幅安で推移していたエネオス株は、ＪＸ金属株の売り出し規模に関する報道後、一時プラス圏に浮上する場面もあったが、前日比１％安の781.1円で午前の取引を終了した。

ＪＸ金属の広報担当者は、特段申し上げる事項はないと述べた。エネオスの担当者は、これまで公表してきた内容以外のコメントはないと電子メールで回答した。

ブルームバーグのデータによれば、ＪＸ金属の売り出しが7000億円規模となった場合、東京地下鉄（東京メトロ）の同3486億円を上回り、2018年以来の大きさとなる見込み。15年の日本郵政の同6930億円を超え、過去６番目の大型案件となる。

エネオスはＩＰＯについて、上場時の時価総額7000億－１兆円を想定し、25年３月の上場に向け準備を進めている。関係者らによると、ＪＸ金属は今回のＩＰＯでは公募しない。

エネオスの宮田社長は11月の決算説明会で、ＪＸ金属のＩＰＯの際、持ち分法適用会社になる水準まで保有比率を減らすと説明していた。売却資金の使途として、株主還元のほか低炭素関連事業を中心とした投資、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）に充てる考えを示していた。

ＪＸ金属は、半導体の製造工程などで使用されるスパッタリングターゲットと呼ばれる材料で世界トップのシェアを持つ。米半導体製造装置メーカーのアプライド・ マテリアルズのサプライヤーでもある。

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